故事發生在古代的南美洲一個帝國這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重為了大肆慶祝自己十八歲的生日他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿山上世代在此生活的居民一時陷入了困境村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境收回成命但遭到Kuzco一口回絕於此同時邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位但她的跟班Kronk搞錯了毒藥誤將變身藥給了Kuzco吃於是Kuzco變成了一頭騾馬並陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊Yzma得知後對Kuzco展開了一係列追殺而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊